Como ZERAR estoque no sistema JRS ?

INFORMAÇÃO :

O sistema nos oferece varias opções de zerar estoque , dentre elas zerar: por firma , Grupo , Família e ESTOQUE NEGATIVO

Para fazer isto é simples e rápido

  1. Entre em Contas a receber > Administração > Importar > Importar Estoque ( Excel CSV)
  2. Irá abrir esta telinha abaixo , na parte superior selecione :  Zera estoque > Na parte inferior escolha a opção que deseja > OKNós também possuímos vídeo explicativo orientando passo a passo de como proceder Clique aqui para assistir vídeo!
Se após zerar o estoque desejar ajustar o saldo no sistema , veja no link abaixo como proceder:

Clique aqui e veja o vídeo de como AJUSTAR SALDO!

 

Veja como enviar XML de Nf-e para o contador, através do sistema JRS.

Ao final de cada mês é necessário enviar ao contador os xml das Nf-e emitidas no período , sendo assim temos como fazer o envio diretamente pelo sistema.

1- Contas a receber > administração > contador / escritório> Envio xml ao contador:

2- Nesse momento você deve preencher o período , Documento e empresa responsável pela emissão das notas:

3- Será mostrado na tela todas as notas emitidas no período, todas elas já virão selecionadas.

4- Nesse momento você pode selecionar o e-mail do contador já cadastrado ou então pode digitar o e-mail do mesmo, sem seguida clic em enviar.

Temos ainda um vídeo de como enviar os xml ao contador

Clic aqui para assistir o vídeo!

Como lançar tarefa no Agendador?

INFORMAÇÃO:

Você está cansado de anotar as tarefas diárias e  gostaria de ter algum tipo de aviso dos compromissos que possui ao longo do mês ?

O sistema JRS oferece um agendador de compromissos para voce!

O agendador de tarefas inicializa-se juntamente com o sistema  e fica minimizado ao lado do relógio do micro mas p/ acessar voce também pode entrar em :

Utilitários > Agendador de tarefas

Veja abaixo como fazer o lançamento de compromissos e dar baixa nos mesmos:

  1. Abra o agendador e clique duas vezes na data e siga passo a passo:
  2. O compromisso irá constar na listagem e assim que der o horário irá aparecer um aviso conforme imagem abaixo:
  3.  Para Baixar um compromisso , clique duas vezes nele e na opção “Baixar?” selecione : Sim > Ok

Veja vídeo abaixo do procedimento :

Clique aqui para assistir vídeo!

 

Como emitir NF-e de Exportação

1º Precisa realizar o cadastro do cliente , pois é o passo mais importante para a emissão da NF-e de exportação.

2º Realizar o lançamento da Nota , nesse momento é importante checar junto a contabilidade qual o CFOP deve ser utilizado na emissão.

3º Preencher o Local de embarque da mercadoria , esse local deve ser cadastrado em Cadastro de Fornecedor , precisa constar todos os dados do local .

4º Após preencher todos os itens da NF-e , pode emitir ela normalmente em Opçoes> Nf-e sistema jrs > Continuar> Criar e enviar.

OBS: As informações da nota de exportação devem estar de acordo com as instruções da contabilidade, pois o sefaz exige dados completos para liberar a emissão da NF-e.

 

Como lançar adiantamento (crédito) de cliente?

Nesse manual vamos demonstrar como lançar um crédito para o cliente, ou seja, quando o mesmo realiza um pagamento antecipado de suas futuras compras.

1- Lançar o Valor recebido em títulos a receber , já preenchendo o valor pago no dia.

 

2- Em seguida realizar o lançamento do crédito que o cliente obteve ao pagar o adiantamento ( nesse momento o título deve permanecer em aberto).

 

3- Quando o cliente realizar a nova compra ,  deverá utilizar o crédito para baixar o valor da mesma.

4- Se houver valores restantes dessa nova compra deverá realizar a baixa da mesma em Opções> Receber.

OBS.: Esse processo deve ser feito por completo para que os relatórios de recebimento e os fechamentos possam bater de acordo com a data de recebimento do crédito e também da nova venda realizada ao cliente.

 

Validação do CEST entra em vigor a partir de 1º de Julho de 2017

Nota Técnica 2015.003 (versão 1.94) foi publicada onde a partir de 01/07/2017 entrará em vigor o Convenio 92/2015 onde o produto que estiver com Código de Substituição Tributaria – CST igual a 10,30,60 OU 70 obrigatoriamente deverá ser informado o código CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) na emissão da NF-e.

O que eu preciso fazer no Sistema Integrado JRS pra ficar de acordo com a nova exigência fiscal?

1° A versão do Sistema Integrado JRS deverá ser 160101 ou Superior

2° Sempre que abrir o Sistema Integrado JRS e aparecer a mensagem que existe nova tabela do CEST, sempre clicar em “EXECUTAR AGORA” conforme tela abaixo:

Apos atualização da tabela do CEST, Sistema Integrado JRS já efetuará a amarração no cadastro de NCM conforme Convenio 92/2015

DICA:
Sempre que for cadastrar um novo NCM favor preencher o código CEST ao respectivo NCM

DUVIDAS FREQUENTES:

Onde localizo o código CEST no Sistema Integrado JRS  para amarrar a um novo cadastro de NCM?
R.: O código CEST é localizado em: Estoque > Cadastro > I.P.I./Classificação Fiscal 

O que faço quando ao emitir a NF-e aparece a mensagem: “Atenção, produto com CST de ICMS 10,60 ou 70, mas sem código CEST em seu NCM..
R.: Precisa configurar o código CEST ao NCM desse produto, clique aqui e veja exemplo de como resolver.

Como configurar para aparecer tela de impressão ao finalizar venda no JRS.PDV?

Ao finalizar a venda no JRS.PDV a tela de impressão não e exibida pois na venda anterior o usuário clicou na opção “Não mostrar esta janela novamente”
e com isso tela de impressão não é exibida.

SOLUÇÃO:

Abra O  JRS.PDV, digite “+” e selecione a opção “14 – Personalização

Desmarque a opção “Ocultar tela de Impressão da venda” depois clique em “Salvar

Pronto! Ao efetuar a proxima venda tela de impressão aparecerá normalmente conforme imagem abaixo

Dica:

Se você marcar a  opção “Não mostrar essa janela novamente” tela de impressão não aparecerá mais. Fique atento!

Como configurar pra observação do produto sair na NF-e?

1° CONFIGURAÇÃO:
Acesse Utilitários > Configurações > Personalizar > Tela de Vendas> Ative a opção “Trazer observação de produto na venda” > Aplicar

2° CADASTRANDO OBSERVAÇÃO NO PRODUTO:
Estoque > Cadastro > Produtos > Clique em alterar, coloque a observação que deseja e clique em confirmar

3° LANÇANDO A NF-e:
Ao lançar o produto sistema já mostrará a observação daquele produto

4° AO EMITIR NF-e A OBSERVERVAÇÃO SERÁ EXIBIDA ABAIXO DO PRODUTO

Como configurar avisos/travas para bloqueio de Clientes?

No Sistema Integrado JRS é possui configurar avisos ou até mesmo impedir venda a clientes que estiverem bloqueados

A –  Mostra um alerta informando que o cliente está bloqueado

B – Bloqueia a venda impedindo que ela seja finalizada

L –  Avisa que o cliente possui restrições e libera venda através de Senha gerencial

V – Verifica se cliente ainda possui limite de crédito

Você possui a opção de configurar de acordo com uma opção das apresentadas acima em : Utilitários > Configurações > 6.Códigos automáticos > Aba – Vendas > Selecione a opção > Aplicar

Este manual é referente a configuração de tipo de trava de bloqueio porém se você deseja saber como Como Bloquear Clientes Clique aqui !