Como cadastrar NCM e vincular ao Produto ?

Para cadastrar um novo NCM entre em:
 Estoque > Cadastros > I.P.I Classificação Fiscal.
  • Clique em “Incluir” e siga orientação da imagem abaixo:

  1. Digite uma sigla p/ ser o código referente ao NCM que está cadastrando                     (ex: A,B,C…1,2,3..)
  2.  Digite o cód. NCM
  3. Marque a opção “Usa Tabela IBPT”, ao marcar esta opção ao prosseguir sistema irá puxar alíquotas da tabela IBPT automaticamente
  4. Selecione o ícone da Lupa conforme seta indica
  5. Selecione a opção com o cód. NCM que está cadastrando e clique em OK
  6. Sistema irá puxar as alíquotas de IBPT automaticamente 
  7. Preencha a alíquota de IPI no campo “%IPI”                                                                      (No exemplo está preenchido com 0 pois a empresa não tem cálculo de IPI)
  8. Após isso preencha o código CEST, digite o código do NCM para localizar o CEST, após localizar clique em OK
  9. No campo abaixo “CEST” clique nos “…” para selecionar o código CEST
  10. Clique em Confirma para gravar o cadastro do NCM

Para vincular o NCM a um produto cadastrado no sistema entre em:

  • ESTOQUE > CADASTROS > PRODUTOS
  • Pesquise o produto > Clique em Alterar
  • Informe o código do NCM que cadastrou no campo ” IPI (NCM)”, após isso clique em “Confirma”

 

Como emitir Boleto de títulos agrupados?

Cliente possui vários títulos em aberto e você quer emitir somente um boleto do valor total?

IMPORTANTE
  • Títulos precisam estar lançados com a mesma data de vencimento
  • Mesmo cliente
  • O Arquivo de RETORNO NÃO BAIXA BOLETO AGRUPADO

A baixa dos títulos deve ser feita manualmente pois o sistema gerará um número de boleto para os dois títulos, se tentar importar o retorno bancário os títulos não serão localizados

No exemplo iremos mostrar como emitir um boleto de R$ 700,00 referente a um titulo de R$ 500,00 e  outro de R$ 200,00

1. Para emitir o boleto entre em:

 Contas a receber > Administração > Gera Remessa p/ Bancos Agrupado…(Baixa tem que ser Manual)

2. Sistema exibirá tela de geração de boleto agrupado

3. Preencha os filtros para pesquisar os títulos

4. Após gerar pesquisa titulos aparecerão na tela, marque a opção “Gerar” e em seguida “Imprime Boleto” e “gerar remessa”

Ao clicar em Imprime boleto, o mesmo será gerado com o valor dos títulos agrupados

Só enviar o boleto ao cliente e a remessa ao banco.

Como emitir NF-e de Devolução [DESTAQUE IPI DEVOLVIDO]

1. Na tela de COMPRAS, quando o MOVIMENTO e o CFOP for =  DEVOLUÇÃO

Aparecerá um novo botão “Incluir OBS Devolução” na aba “Observações”

Esse botão tem como finalidade inserir uma mensagem de Devolução de IPI

2.Clique 1x no botão “Incluir Obs. Devolução”

(Esse botão insere o item apenas uma vez. Casoaltere o valor do IPI, tem que excluir a linha e inserir novamente)

3.Após isso para emitir a NF-e entre em: Opções > NF-e e sistema JRS

Selecione a Finalidade  4 – Devolução de Mercadoria , com isso o valor do ipi sairá no campo correto no XML

Clique em “Continuar” > Para emitir clique em “Criar e enviar”

4. A mensagem inclusa no campo observação, sairá na NF- e
5. No XML da NFe, sairá o valor do IPI de Devolução no campo <vIPIDevol>, conforme imagem abaixo

 

Como converter unidade? [Importação de XML]

Para realizar o procedimento os Produtos devem ser configurados com a UNIDADE correta e Quantidade de Embalagem.

1.Configure o cadastro do produto com a UNIDADE CORRETA e a QTD. EMBALAGEM correspondente, veja exemplo:

2. Entre na tela de Compras para importar o XML em:

Contas a pagar > Lançamentos > Compras > Opções > Importar XML

3. O Sistema irá mostrar a tela de Importação > Clique no botão “Selecione o XML” > Clique no XML > Abrir

4. Nota de Entrada será gerada na tela > Clique em Fechar

5.Sistema irá importar os dados da NFe

Clique no botão “CONVERTE UNIDADE”

OBS:  Neste caso estamos importando produtos que já estavam cadastrados no sistema devido a isso a coluna "Cód Produto" já está preenchida

Se é a 1ª vez que voce vai importar XML  Clique aqui e veja o Passo a Passo !

6. Sistema irá mostrar a tela referente a conversão de unidade

Para converter as unidades, clique em cima da coluna “Unid Atual” e clique no botão “Converter (Mesma Qtd. Emb p/ todos)

Veja explicação em imagem acima e clique em CONFIRMAR

7. Após isso clique em Importar> Irá aparecer a mensagem “Deseja recalcular impostos da NFe?” clique em NÃO

8. Sistema importará a Nota de entrada com as quantidades convertidas

 

 

Como lançar inventário ? [Empresa NORMAL]

Veja passo a passo a seguir de como gerar inventário para empresa NORMAL:
  1. Acesse o Menu em: Estoque > Lançamentos > Inventário >Lançamento de Inventário Saldo Inicial…

2. Informe a data referente ao inventário, cód. da empresa  e clique em Pesquisar

Se ao gerar pesquisa não houver lançamento, faça o passo a seguir para lançar inventário

3. Clique em “Importar Estoque” > Sim

4 .Produtos constarão na tela.

  • É possivel ajustar algumas informações dos produtos através do botão “Alterar” para ajustar saldo, valor de custo e valor de venda, utilize o botão
  • Para incluir item, selecione o botão “Incluir”
  • Para excluir item, clique no botão “Excluir”

Após informações estarem corretas, clique em Confirma

5. Após lançamento do Inventário para realizar a impressão entre em:  Estoque > Lançamentos > Inventario > Imprimir Relatorio

6. Informe os filtros

OBS: Para que os produtos saiam no inventário, o cadastro do grupo precisa estar configurado





Como sair CFOP 5401 na NF-e ?

1° O Cliente deve estar como: REVENDA

2° No cadastro do produto devera estar:

Fabricação Propria – industria“, COD SIT = 10 e CODICMS = 1

3° Cadastro de firma precisa esta como INDUSTRIA

Contas a receber>cadastros>firmas do sistema

4° Produto tem que estar com  IVA cadastrado

Estoque > cadastros > Produtos > Aba:Estados X Indices

Após ajustar os pontos acima, exclua os itens da NF-e e lance novamente para acatar configuração, lance os itens novamente, observe que puxará o CFOP 5401

 

Como sair CFOP 6108 na NF-e?

IMPORTANTE

6108 cliente Consumidor p/ FORA do estado |   5108 p/ DENTRO do estado

1º Produto tem que estar como: REVENDA

Estoque > cadastros > Produtos

 

2º Empresa tem que estar cadastrada como
COMÉRCIO

Contas a receber > cadastros > firmas do sistema > Aba: Informações Fiscais

3º Cliente precisa ser: CONSUMIDOR

Contas a receber > cadastros >Clientes

Como emitir NF-e de Remessa ?

Veja abaixo exemplo de como emitir NF-e de Remessa para Fornecedor

1. Lançar NF-e na tela de Compras com movimento → Devolução (Saída) → Tipo doc que utilizam para emissao de NF-e

2. Informar CFOP passado pela Contabilidade Lançar os dados e Informar condição de Pagamento

 

3. Em opções →  NF-e e Sistema JRS → Finalidade = NORMAL

4. Faça a emissao da NF-e