3 DICAS PARA SER ATENDIDO COM SUCESSO !

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.Veja abaixo 3 Dicas para ser atendido com Sucesso:

 IDENTIFICAÇÃO        CONEXÃO        AVALIAÇÃO

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1. IDENTIFICAÇÃO

→ Diga seu NOME e a EMPRESA que faz parte.

→    Informe sobre o Assunto/Motivo do atendimento

Se ocorrer algum erro no sistema ou na emissão de notas , você pode copiar e colar o mesmo no nosso atendimento


2. CONEXÃO

Se for necessário acesso remoto ao seu computador , precisamos que baixe algum dos acessos remotos abaixo de acordo com a compatibilidade do navegador

 →  Baixe através do Internet Explorer

Clique com o botão direito do Mouse sob o link passado pelo Suporte e selecione "Copiar endereço Link "



Abra o Internet Explorer e cole o link e clique no Botão "Download"



Após baixar, clique em "Executar" e verifique o número que está no campo " Sua ID" e a senha que está em "Password" informe o Suporte Online

 



Clique no Link encaminhado pelo Suporte para iniciar o Download



Clique em cima do ícone conforme seta indica:



Passe o número que está no campo "Endereço anydesk" para o Suporte Online



Após enviarem a solicitação, clique em: ACEITAR


3. AVALIAÇÃO

SUA SATISFAÇÃO É NOSSA META !

Devido a isso, ao final de cada atendimento nossa pesquisa de satisfação aparecerá em sua tela para  analisarmos e melhorarmos nosso atendimento cada dia mais.

Acredite, este é o seu momento !

No final de cada mês, analisamos cada avaliação concedida, e é através delas que tomamos novas ações de melhoria do processo de atendimento.

Temos ainda um novo campo onde você pode descrever o motivo de sua avaliação , seja ela, positiva ou negativa.

 

 

Como cadastrar cliente/fornecedor SÓ COM O CNPJ?

Opção disponível a partir da  VS 190822 (Integraw padrão)

  1. Entre em : Utilitários > Configurações > Personalizar > Outras opções > Aba: 3
  2. Marque a opção acima ”  Habilitar busca de dados por CNPJ(sintegraWS)” e clique em “Aplicar”
  3. Feche e abra o sistema novamente
  4. Entre no cadastro de Cliente ou Fornecedor e clique em “Incluir”
  5. Digite o CNPJ do Cliente/Fornecedor e clique no ícone de pesquisa no campo do CNPJ
  6. Sistema irá carregar os dados referentes ao CNPJ que digitou conforme exemplo abaixo:
  7. Preencha os demais dados da aba “Dados financeiros”  e clique em CONFIRMA

Nas imagens está sendo mostrado apenas como exemplo o cadastro de cliente, para o cadastro de fornecedor o procedimento é o mesmo ok.

Observação:

Esta configuração é válida para o Sistema Integraw padrão.
Se você utiliza um sistema específico fique tranquilo!
Entre em nosso Suporte Online e solicite a melhoria desta funcionalidade  em seu sistema

 

Como cadastrar NCM e vincular ao Produto ?

Para cadastrar um novo NCM entre em:
 Estoque > Cadastros > I.P.I Classificação Fiscal.
  • Clique em “Incluir” e siga orientação da imagem abaixo:

  1. Digite uma sigla p/ ser o código referente ao NCM que está cadastrando                     (ex: A,B,C…1,2,3..)
  2.  Digite o cód. NCM
  3. Marque a opção “Usa Tabela IBPT”, ao marcar esta opção ao prosseguir sistema irá puxar alíquotas da tabela IBPT automaticamente
  4. Selecione o ícone da Lupa conforme seta indica
  5. Selecione a opção com o cód. NCM que está cadastrando e clique em OK
  6. Sistema irá puxar as alíquotas de IBPT automaticamente 
  7. Preencha a alíquota de IPI no campo “%IPI”                                                                      (No exemplo está preenchido com 0 pois a empresa não tem cálculo de IPI)
  8. Após isso preencha o código CEST, digite o código do NCM para localizar o CEST, após localizar clique em OK
  9. No campo abaixo “CEST” clique nos “…” para selecionar o código CEST
  10. Clique em Confirma para gravar o cadastro do NCM

Para vincular o NCM a um produto cadastrado no sistema entre em:

  • ESTOQUE > CADASTROS > PRODUTOS
  • Pesquise o produto > Clique em Alterar
  • Informe o código do NCM que cadastrou no campo ” IPI (NCM)”, após isso clique em “Confirma”

 

Atualizei o cadastro do cliente e continua incorreto na Venda, o que fazer?

Você lançou uma venda para o cliente, notou que havia alguma informação incorreta, entrou no cadastro ajustou só que a venda ainda continua com a informação antiga (incorreta) ?

Isso ocorreu porque a venda já estava lançado e o cadastro foi alterado depois que já tinha lançado a venda.

Para atualizar é bem simples, veja a seguir passo a passo:

Ex:
ENDEREÇO INCORRETO NA VENDA – Rua teste, S/N
CADASTRO CORRETO – Rua José Alves Guedes, 1376

Passo a passo rápido em vídeo :

PASSO A PASSO por escrito:

1. Clique em “Altera” digite um código de outro cliente (qualquer cliente) e clique em “SIM” para atualizar os dados

2. Digite o código do CLIENTE CORRETO e clique em SIM para atualizar os dados do cliente

3. Sistema puxará a informação que voce ajustou no cadastro depois que lançou a venda e lançamento ficará correto, só clicar em “Confirma”

Obs: Basicamente você vai mudar p/ um cliente qualquer, clicar em sim, digitar o cliente correto ATUALIZAR = SIM.

 

 

 

Como emitir Boleto de títulos agrupados?

Cliente possui vários títulos em aberto e você quer emitir somente um boleto do valor total?

IMPORTANTE
  • Títulos precisam estar lançados com a mesma data de vencimento
  • Mesmo cliente
  • O Arquivo de RETORNO NÃO BAIXA BOLETO AGRUPADO

A baixa dos títulos deve ser feita manualmente pois o sistema gerará um número de boleto para os dois títulos, se tentar importar o retorno bancário os títulos não serão localizados

No exemplo iremos mostrar como emitir um boleto de R$ 700,00 referente a um titulo de R$ 500,00 e  outro de R$ 200,00

1. Para emitir o boleto entre em:

 Contas a receber > Administração > Gera Remessa p/ Bancos Agrupado…(Baixa tem que ser Manual)

2. Sistema exibirá tela de geração de boleto agrupado

3. Preencha os filtros para pesquisar os títulos

4. Após gerar pesquisa titulos aparecerão na tela, marque a opção “Gerar” e em seguida “Imprime Boleto” e “gerar remessa”

Ao clicar em Imprime boleto, o mesmo será gerado com o valor dos títulos agrupados

Só enviar o boleto ao cliente e a remessa ao banco.

Como emitir NF-e de Devolução [DESTAQUE IPI DEVOLVIDO]

1. Na tela de COMPRAS, quando o MOVIMENTO e o CFOP for =  DEVOLUÇÃO

Aparecerá um novo botão “Incluir OBS Devolução” na aba “Observações”

Esse botão tem como finalidade inserir uma mensagem de Devolução de IPI

2.Clique 1x no botão “Incluir Obs. Devolução”

(Esse botão insere o item apenas uma vez. Casoaltere o valor do IPI, tem que excluir a linha e inserir novamente)

3.Após isso para emitir a NF-e entre em: Opções > NF-e e sistema JRS

Selecione a Finalidade  4 – Devolução de Mercadoria , com isso o valor do ipi sairá no campo correto no XML

Clique em “Continuar” > Para emitir clique em “Criar e enviar”

4. A mensagem inclusa no campo observação, sairá na NF- e
5. No XML da NFe, sairá o valor do IPI de Devolução no campo <vIPIDevol>, conforme imagem abaixo

 

Como converter unidade? [Importação de XML]

Para realizar o procedimento os Produtos devem ser configurados com a UNIDADE correta e Quantidade de Embalagem.

1.Configure o cadastro do produto com a UNIDADE CORRETA e a QTD. EMBALAGEM correspondente, veja exemplo:

2. Entre na tela de Compras para importar o XML em:

Contas a pagar > Lançamentos > Compras > Opções > Importar XML

3. O Sistema irá mostrar a tela de Importação > Clique no botão “Selecione o XML” > Clique no XML > Abrir

4. Nota de Entrada será gerada na tela > Clique em Fechar

5.Sistema irá importar os dados da NFe

Clique no botão “CONVERTE UNIDADE”

OBS:  Neste caso estamos importando produtos que já estavam cadastrados no sistema devido a isso a coluna "Cód Produto" já está preenchida

Se é a 1ª vez que voce vai importar XML  Clique aqui e veja o Passo a Passo !

6. Sistema irá mostrar a tela referente a conversão de unidade

Para converter as unidades, clique em cima da coluna “Unid Atual” e clique no botão “Converter (Mesma Qtd. Emb p/ todos)

Veja explicação em imagem acima e clique em CONFIRMAR

7. Após isso clique em Importar> Irá aparecer a mensagem “Deseja recalcular impostos da NFe?” clique em NÃO

8. Sistema importará a Nota de entrada com as quantidades convertidas

 

 

Como lançar inventário ? [Empresa NORMAL]

Veja passo a passo a seguir de como gerar inventário para empresa NORMAL:
  1. Acesse o Menu em: Estoque > Lançamentos > Inventário >Lançamento de Inventário Saldo Inicial…

2. Informe a data referente ao inventário, cód. da empresa  e clique em Pesquisar

Se ao gerar pesquisa não houver lançamento, faça o passo a seguir para lançar inventário

3. Clique em “Importar Estoque” > Sim

4 .Produtos constarão na tela.

  • É possivel ajustar algumas informações dos produtos através do botão “Alterar” para ajustar saldo, valor de custo e valor de venda, utilize o botão
  • Para incluir item, selecione o botão “Incluir”
  • Para excluir item, clique no botão “Excluir”

Após informações estarem corretas, clique em Confirma

5. Após lançamento do Inventário para realizar a impressão entre em:  Estoque > Lançamentos > Inventario > Imprimir Relatorio

6. Informe os filtros

OBS: Para que os produtos saiam no inventário, o cadastro do grupo precisa estar configurado





Como cadastrar composição de produtos

No exemplo abaixo iremos realizar o cadastro de um AQUÁRIO como produto PRINCIPAL (Produto Composto) e veremos como cadastrar os itens que fazem parte deste produto final.

Veja a seguir passo a passo de como proceder
Cadastre o produto em:

  1. Cadastre o produto PRINCIPAL em:

Estoque > cadastro > Produtos > Realize o cadastro do produto

 

2. Para cadastrar a composicao entre em: Estoque > cadastros > Composição de Produtos

Clique em: Incluir > No campo “Produto” : Informe o item principal cadastrado anteriormente”

Lance os itens que fazem parte deste produto e confirme

Assim, quando for realizar uma venda do produto composto AGUARIO GRANDE dará saída corretamente dos itens que fazem parte deste produto

Manuais

*Se você faz a produção do item principal, ao lançar a  ordem de fabricação do produto composto dará saída no estoque dos itens da composição